本文目录：

• 1、理财规划师的道德准则有几个一般原则和具体规范
• 2、经济类相关的证书有哪些
• 3、金融要考的四大证书是什么?
• 4、2021年理财规划师考试学习能力训练
• 5、理财师怎么考
• 6、2021年理财规划师报名时间

1、理财规划师的道德准则有几个一般原则和具体规范

一般原则包括：正直诚信原则、客观公正原则、勤勉谨慎原则、专业尽责原则、严守秘密原则、团队合作原则，这些原则体现了理财规划师对公众、客户、同行以及雇主的责任。具体规范则是一般原则的具体化。（1）正直诚信原则及相关具体规范 理财规划师应当以正直和诚实信用的精神提供理财规划专业服务。

天人合德 （2）伦理道德 （3）社会公德 （4）职业道德职业道德：是一个行业从业人员所应格守的道德标准，或者说是人们在其职业活动中应当遵循的行为规范和准则。理财规划师职业道德的意义对理财规划师职业的生存和发展具有至关重要的意义。

个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足，预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。 合理的消费支出。个人理财目标的首要目的并非个人价值最大化，而是使个人财务状况稳健合理。

2、经济类相关的证书有哪些

经济类有含金量的资格证书：会计从业资格证，会计从业资格证书是具有一定会计专业知识和技能的人员从事会计工作的资格证书，是从事会计工作必须具备的基本最低要求和前提条件；银行从业资格证，建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。

经济类证书主要包括以下几种： 金融类证书：如注册会计师证书（CPA）、金融分析师证书（CFA）等。这些证书主要关注金融领域的专业知识与技能，包括会计、审计、投资分析、风险管理等。详细解释如下：经济类证书的种类繁多，其中金融类证书是其中之一。

经济类证书主要包括以下几种：经济师证书 经济师证书是经济领域最广泛认可的证书之一。它分为不同的专业方向，如工商管理、财政税收、金融等，涵盖了经济学各个领域的基础知识和实务技能。持有经济师证书的人员在经济领域具有较广泛的市场需求和职业前景。

经济类证书介绍如下：CPA注册会计师：CPA注册会计师的简称是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员注册会计师全国统一考试办法，由国务院财政部门制定，由中国注册会计师协会组织实施。

主要有：会计从业资格证：会计从业资格证书是具有一定会计专业知识和技能的人员从事会计工作的资格证书，是从事会计工作必须具备的基本最低要求。银行从业资格证：银行业从业人员资格认证制度是依法对从事银行业专业岗位人员的学识、技术和能力进行考核的基本要求。

3、金融要考的四大证书是什么?

1、金融行业的四大关键资格证书如下： 证券从业资格证书：由中国证监会颁发，旨在规范证券市场从业人员的专业行为，提升其业务素质与能力，以保障证券市场的稳健发展。

2、CFA，即特许金融分析师，由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年开始设立。CFA分为三个级别，个人必须通过这三个级别的考试，并且拥有4年的金融从业经验，才能获得CFA证书。

3、金融要考的四大证书如下：证券从业资格证书：该证书是中国证监会颁发的，主要是为了规范证券市场从业人员的行为，提高从业人员的素质和能力，确保证券市场的健康发展。

4、金融专业要考的四大证书分别是：证券从业资格、基金从业资格、银行从业资格和期货从业资格。证券从业资格 证券从业资格是金融市场准入的一个基本门槛，是从事证券业务的必备条件。考试科目包括金融市场基础知识、证券法律法规等，获取此证书可以证明个人具备一定的证券市场专业知识和必要的合规意识。

5、金融学要考取的证书主要包括： 金融从业资格证书。这是金融行业的基础证书，涵盖了金融市场、金融产品、风险管理等基础知识，是进入金融行业的基本门槛。 证券从业资格证书。这是从事证券业务的必备证书，考试内容包括证券市场基础知识、证券法规等。 银行从业资格证书。

4、2021年理财规划师考试学习能力训练

1、在学习中我们应经常注意新旧知识之间、学科之间、所学内容与生活实际等方面的联系，不要孤立的对待知识，养成多角度地去思考问题的习惯，有意识地去训练思维的流畅性、灵活性及独创性。

2、年理财规划师考试时间为3月20日、6月19日、9月18日、12月18日。理财规划师考试报名时间在考试时间的前两个月。RFP备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。RFP内容非常系统和实操。

3、月20日。专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。2021年份的助理理财规划师在3月20日开始报名，报名后的3-5个月相关部门会组织考试，考试通过后再进行一轮面试，面试通过后即可拿到证书。

4、上半年2021年4月1日到4月30日，下半年2021年10月1日到10月31日。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。报名时间为上半年2021年4月1日到4月30日，下半年2021年10月1日到10月31日，通过考试选择合格的规划师。

5、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

5、理财师怎么考

1、理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

2、考理财师需要满足以下条件： 具备相应的学历背景。大多数理财师岗位都要求候选人拥有经济、金融、商务等相关的本科学历。这是了解基础知识、理论和实际应用的基础。对于拥有更高级别学历或金融领域特定学位的人来说，他们将具备更深入的专业知识。

3、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。考试时间：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

4、参加考试：在考试当天，考生需要携带有效的身份证件和准考证，按照规定的时间和地点参加考试。考试形式可能包括笔试、机试或面试等，具体形式会在考试通知中告知。 查询成绩和领取证书：考试结束后，考生可以在规定的时间内查询自己的成绩。如果成绩合格，考生将会获得理财师资格证书。

5、理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：连续从事本职业工作满6年；金融相关专业专科以上学历；非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

6、理财师证可以通过线上或线下两种方式进行报考。首先，线上报考理财师证通常需要访问相关考试机构的官方网站，如中国理财师协会等。在网站上，你可以找到关于考试的具体信息，包括考试时间、地点、考试科目和报名要求等。你需要按照网站上的指示填写个人信息，上传所需的证件照片和资料，并支付相应的考试费用。

6、2021年理财规划师报名时间

1、上半年2021年4月1日到4月30日，下半年2021年10月1日到10月31日。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。报名时间为上半年2021年4月1日到4月30日，下半年2021年10月1日到10月31日，通过考试选择合格的规划师。

2、年理财规划师考试时间为3月20日、6月19日、9月18日、12月18日。理财规划师考试报名时间在考试时间的前两个月。RFP备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。RFP内容非常系统和实操。

3、月20日。专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。2021年份的助理理财规划师在3月20日开始报名，报名后的3-5个月相关部门会组织考试，考试通过后再进行一轮面试，面试通过后即可拿到证书。

4、年AFP金融理财师报名时间 第一次：1月113日 第二次：1月120日 第三次：1月227日 AFP金融类理财师 2月224日 2020年11月的考试报名 2020年9月16日（周三）开放：AFP上午9点开始报名，CFP下午14点开始报名。

5、考试时间： 理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。报考条件 国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。